Sinopsis: En el baile de graduación del pequeño pueblo californiano de Lawton, una lluvia de meteoritos altera la paz general. El agente de policía Brick Bardo debe inspeccionar la zona. Al llegar al lugar, el oficial rápidamente detecta que algo no está bien. Jenkins, un aldeano del lugar que fue testigo de este suceso, deambula torpemente, sin sentido, andando como impulsado por descargas eléctricas y soltando gruñidos y balbuceos. Con un movimiento vertiginoso, de pronto, éste se lanza sobre Bardo y suelta sobre su cara una asquerosa sustancia negruzca. El oficial rápidamente sufre una metamorfosis que le convierte, a su vez, en otra criatura detestable dominada por la rabia. Así se desata la nueva invasión de alienígena, pero esta vez es mucho peor.