Sinopsis: Al terminar la Guerra Civil Española, tres artistas, un cantante homosexual (Manuel Bandera), un pianista (Ángel de Andrés López) y su novia (Ángela Molina) se unen para formar un grupo que gustó e impactó al público hasta llevarlos de nuevo a Madrid. Pero allí los aún rasgos de la guerra civil y la búsqueda de nuevas emociones los llevó a tener serios problemas. Tanto a ellos como pareja como a su amigo el cantante, quien fue discriminado por ser homosexual.