Sinopsis: Un grupo de artistas ambulantes que viaja por los largos caminos de Suecia por el siglo XIX, tienen la idea de car un espectáculo en este bello lugar. El grupo es liderado por Dentro viajan una troupe de artistas ambulantes liderada por el Dr. Vogler, mago e hipnotizador al que acompañan una bruja anciana. A llegar a la ciudad son víctimas de burlas por su manera de viajar y de vivir, estas burlas en su mayoría son encabezadas por Dr. Vergerus, consejero médico, quiénes le piden a Vogler que les conceda una representación. En la mansión, aquella noche, reina una pesada atmósfera de sortilegio.

Sinopsis: Una historia de recuerdos, donde el primer amor siempre jugará un papel especial. Es la historia de un médico, ilustre quien está próximo a recibir un homenaje en una universidad. Tras un sueño largo, donde se ve muerto, decide irse de viaje con su nuera, quien enfrenta problemas con su esposo, ya que este no desea tener aún el hijo que la joven espera.