Sinopsis: Esta película es la historia jamás contada de la rivalidad que existió entre Picasso y Modigliani, marcada por la genialidad, la arrogancia y las pasiones de ambos artistas. Ambientada en 1919, cuando finalizaba la gran guerra y el café Rotonde se ha convertido en el refugio de la élite artística: Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine, Modigliani, etc. La película centra en la relación entre Jeanne Hébuterne, una bella católica, cuyo error fue enamorarse de Modigliani, un judío. El hijo de ambos es llevado a estudiar a un convento por insistencia del abuelo, un hombre profundamente católico. Modigliani, tratando de sacar a su familia de la pobreza, se inscribe en el certamen anual de arte y Picasso, guiado por esa rivalidad, se inscribe también.