Sinopsis: Condemor y Lucas se van del Oeste con el objetivo de llegar a Europa en barco, pero en el trayecto ocurre un misterioso asesinato. La víctima fue mordida tenía señales en el cuello de haber sido mordido por un vampiro. Una implacable tormenta hace zozobrar al bergantín. Condemor y Lucas luchan por sobrevivir contra los tiburones, logrando llegar a la costa de una isla misteriosa, que está sometida al dominio del Señor de Valpurgis, un vampiro sanguinario que cree que Condemor es el Conde Drácula, rey de las tinieblas, y que pretende desposarle con la doncella virgen Lucía. Condemor y Lucas intentarán fugarse, pero el Mago Negro sospecha que es un impostor y le obligará a volar como un vampiro.