Sinopsis: Un jovén escoces, cuyo padre está en la guerra, mientras pasea por el lago se encuentra un extraño objeto encantado. Pronto se da cuenta de que se trata de un huevo mágico y empieza a criar a un pequeño moustruo (como el moustruo del lago Ness), por querer esconder y proteger a su, "aún pequeño amigo", este joven pasará peligrosas pero divertidas aventuras.

Sinopsis: La Compañía del Anillo se ha disuelto. El portador del anillo Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Mientras, y tras la dura batalla contra los orcos donde cayó Boromir, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a los medianos Merry y Pipin, secuestrados por los ogros de Mordor. Por su parte, Saurón y el traidor Sarumán continúan con sus planes en Mordor, en espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media.